Umios приобретает High Liner при стоимости предприятия 1,25 млрд канадских долларов — премия 79% к цене закрытия

Японская рыбопромышленная компания Umios (ранее Maruha Nichiro) подписала соглашение о приобретении канадской компании по производству замороженных морепродуктов High Liner Foods. Согласно объявлению High Liner, предложение составляет 27 канадских долларов за акцию (около 19,25 доллара США, 17,22 евро), предусматривает полностью денежную форму и уже имеет полное финансирование. В объявлении указано, что разводнённая стоимость акционерного капитала High Liner оценивается примерно в 804 млн канадских долларов (около 573,5 млн долларов США, 512,9 млн евро), а стоимость предприятия — примерно в 1,25 млрд канадских долларов (около 891 млн долларов США, 797 млн евро).

Размер премии к цене предложения — ключевая цифра этой сделки. High Liner сообщает, что до публикации объявления цена акций компании составляла около 15 канадских долларов за акцию (около 10,69 доллара США, 9,56 евро), а предложение в 27 канадских долларов за акцию представляет собой премию 79% к цене закрытия 23 октября. Вскоре после публикации объявления цена акций компании выросла до 26 канадских долларов за акцию (около 18,54 доллара США, 16,58 евро).

Председатель совета директоров High Liner Robert Pace в объявлении заявил, что предложение Umios признаёт ценность бизнеса High Liner Foods и его будущий потенциал, обеспечивая акционерам существенную премию и определённость денежной стоимости. Он также пояснил, что в ходе предшествующего конкурентного процесса оценки компания сопоставила другие варианты приобретения с перспективами развития компании как независимого предприятия и в итоге пришла к выводу, что предложение Umios представляет наибольшую ценность для акционеров и способно поддержать следующий этап роста High Liner Foods.

Отправной точкой сделки стало инициативное необязывающее предложение о приобретении. High Liner сообщает, что после получения этого предложения запустила процедуру продажи и провела целенаправленное изучение рынка среди сторон, наиболее вероятных покупателей компании. Затем компания получила несколько необязывающих предложений от потенциальных покупателей, процесс прошёл несколько раундов торгов и включал рассмотрение другой компании с нераскрытой суммой. В итоге совет директоров High Liner единогласно выбрал предложение Umios, признав его соответствующим наилучшим интересам компании и акционеров.

Президент и главный исполнительный директор High Liner Paul Jewer в объявлении заявил, что сделка является убедительным признанием High Liner Foods, её сотрудников и бизнеса, который компания построила, начиная с Луненберга. Он отметил, что компания знакома с Umios благодаря долгосрочным деловым отношениям и что Umios понимает ценность профессиональных компетенций компании, её брендов и клиентских связей; вхождение в состав глобального лидера рыбной отрасли принесёт масштаб, возможности закупок и инвестиционный потенциал для продвижения целей компании в растущей отрасли. Он также упомянул, что Umios обязалась сохранить штаб-квартиру в Новой Шотландии и планирует инвестировать в сотрудников и бизнес.

После завершения сделки Umios сделает High Liner ключевой платформой североамериканского бизнеса, сохранив при этом её существующую штаб-квартиру в Луненберге, Новая Шотландия, Канада.

Президент Umios Daisuke Yasuda в объявлении заявил, что High Liner Foods приносит возможности и профессиональный опыт, необходимые для продвижения североамериканской стратегии роста компании; по мере роста потребления морепродуктов соединение собственного доступа компании к морским ресурсам со способностью High Liner Foods разрабатывать и поставлять клиентам необходимую продукцию имеет значительную ценность. Он назвал предложение отражением этой стратегической ценности, которое принесёт акционерам High Liner Foods существенную отдачу и одновременно создаст для Umios возможности долгосрочного роста и создания стоимости.

Что касается структуры сделки, High Liner сообщает, что приобретение будет осуществлено посредством плана мероприятий, утверждаемого судом в соответствии с Законом о компаниях Новой Шотландии; завершение сделки требует одобрения не менее 75% голосов, поданных акционерами на внеочередном собрании в декабре 2026 года.

Зарубежная экспансия Umios служит контекстом этой сделки. Главный исполнительный директор Umios Masaru Ikemi в марте 2026 года заявил SeafoodSource, что компания продвигает стратегию «glocal» и планирует создать региональные штаб-квартиры в четырёх приоритетных регионах: Европа/Африка, Азия/Океания, Китай и Северная Америка. Он также тогда заявил, что среднесрочная стратегия компании включает корпоративные приобретения, но на тот момент не мог раскрыть планы, связанные с High Liner Foods. Ikemi сообщил, что в среднесрочном бизнес-плане на 2025–2027 финансовые годы компания предусмотрела обычные и инвестиции в рост в размере около 180 млрд иен (около 1,14 млрд долларов США, 1,02 млрд евро), при этом доля зарубежных инвестиций в общем объёме инвестиций составляет 47%, что на 9 процентных пунктов больше, чем в предыдущем среднесрочном плане.