인도네시아의 부상, 중국에 도전장… 글로벌 틸라피아 산업, 완만한 성장의 새 구도 맞이해!

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인도네시아의 부상, 중국에 도전장… 글로벌 틸라피아 산업, 완만한 성장의 새 구도 맞이해!

글로벌 틸라피아 산업은 완만한 성장과 시장 구도 전환이라는 중요한 단계에 접어들었다. 네덜란드 라보뱅크(Rabobank)의 최신 데이터에 따르면, 2024년 글로벌 틸라피아 총생산량은 약 700만 톤으로 추정되며, 아시아가 여전히 주도권을 확고히 쥐고 있다.

아시아, 글로벌 공급망 주도… 인도네시아, 최대 '다크호스'로 부상

데이터에 따르면, 아시아는 연간 470만 톤 이상의 생산량으로 글로벌 틸라피아 총생산량의 67% 이상을 차지하며 글로벌 시장을 계속 주도하고 있다. 아프리카는 연간 약 120만 톤의 생산량으로 2위를 기록하며 18%를 차지했고, 아메리카는 약 80만 톤의 생산량으로 11%의 점유율을 기록했으며, 나머지 지역이 합계 약 30만 톤을 기여했다.

세계 최대 틸라피아 생산국이자 양식 중심지인 중국은 여전히 업계에서 선두를 달리고 있다. 그러나 인도네시아의 급격한 성장이 높은 관심을 불러일으키고 있으며, 인도네시아는 중국과의 격차를 점차 좁혀가며 아시아는 물론 글로벌 시장에서 중국의 가장 유력한 경쟁자로 떠오르고 있다. 이집트는 안정적인 연간 생산량으로 글로벌 3위 자리를 굳건히 지키며 지속적으로 강세를 보이고 있다.

시장 수요 구조 변화: 미국·유럽 여전히 주력, 신흥 시장 다변화 추세 뚜렷

소비 측면에서 미국은 세계 최대 틸라피아 소비국으로, 적당한 가격대의 냉동 필레에 대한 강한 수요를 유지하고 있다. 주요 수입 공급원으로는 중국, 인도네시아, 브라질이 포함된다.

EU 시장은 그 뒤를 잇고 있으며, 규모는 다소 작지만 엄격한 수입 기준으로 인해 제품 품질과 지속가능성 인증(예: ASC 및 글로벌 GAP)에 대한 요구가 더 높다. 인도네시아와 베트남은 고품질 가공 능력을 바탕으로 이 고급 시장의 주요 공급국이 되었다.

한편, 중동, 한국, 일본 등 신흥 시장도 수입량을 지속적으로 확대하고 있으며, 이들 시장은 제품 종류에 대한 요구가 더욱 다양해져 전통적인 냉동 필레에 국한되지 않고 있어, 글로벌 틸라피아 수출이 제품 다변화 방향으로 전환되고 있음을 시사한다.

전망: 완만한 성장 지속, 구조적 경쟁 더욱 치열해질 것

2010년부터 2022년까지 글로벌 틸라피아 산업의 연평균 성장률은 5%를 넘었다. 2023년부터 2025년 사이에는 성장률이 4~6% 사이에서 안정적으로 진행될 것으로 예상된다. 성장세가 완만해지고 있지만, 인도네시아 등 국가들의 빠른 부상과 함께 글로벌 시장 경쟁 구도가 조용히 변화하고 있다.

향후 중국이 기존 우위를 지켜내고 제품 부가가치를 높일 수 있는지가 글로벌 틸라피아 시장에서 지속적으로 선두를 달릴 수 있을지를 결정하는 관건이 될 것이다. 또한 인도네시아, 베트남 등 국가들의 가속화된 추격은 전체 산업을 더 높은 기준과 더 넓은 시장으로 이끌어 나갈 것이다.

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