中国産ティラピアの輸出先が再編！米国は輸出量で3位に後退

2026年第45週（11月2日〜8日）、中国産ティラピアの南方主要産地における原料の工場渡し価格は分化した。海南では500〜800グラム規格が1キログラム当たり0.20元上昇した一方、広東省と広西チワン族自治区では同規格がともに0.10元下落した。海南と広東・広西の価格差は縮小し、南方産地の原料価格動向には明らかな差異が生じている。

今週、海南の工場渡し価格は約0.03米ドル/kg引き上げられた一方、広東・広西の加工場の買い付け価格は小幅に下落した。地域ごとの価格変化は一方向にはまとまらず、500〜800グラム規格の原料魚の相場が今週の南方産地の主な変動要因となった。加工場にとっては原料調達コストの地域差がやや縮小したものの、産地ごとの買い付け価格には依然として差がある。

コートジボワールとメキシコが米国を上回り、輸出市場の構造が変化

中国産ティラピアの輸出市場の変化はより顕著だ。2026中国シーフードサミットで、海南省水産品加工・販売協会は、輸出数量ベースで米国が中国産ティラピアの第1位の輸出先から第3位に後退し、コートジボワールとメキシコがそれぞれ上位2位を占めたと明らかにした。

2026年1〜8月、中国のコートジボワール向けティラピア輸出量は10.61万トン、メキシコ向けは6.82万トン、米国向けは6.16万トンだった。米国市場向け輸出量は前年同期比13.2%減少し、コートジボワールとの輸出数量の差はすでに開いている。

しかし輸出金額ベースでは、米国は依然として中国産ティラピアの最重要市場だ。主な理由は製品構成の違いにある。中国の対米輸出はフィレなど付加価値の高い製品が中心である一方、アフリカ市場の調達は冷凍丸魚に集中している。製品ごとの単価差により、米国は輸出数量の順位で3位に後退しても、輸出金額では首位を維持している。

2026年1〜8月、中国の対米ティラピア輸出額は約1.5億米ドルで、前年同期比36%減少した。輸出量の減少率が13.2%であるのに対し、輸出額の減少率は36%に達しており、対米輸出が数量減少だけでなく、輸出製品の価値面でも圧力を受けていることを示している。

米国の輸入量・金額がともに減少、中国の関税上の不利は依然顕著

米国市場の輸入データは調達の縮小を裏付けている。2026年8月、米国のティラピア輸入量は7,086トンで前年同月比33.1%減少し、輸入額は2,225万米ドルで同40.5%減少した。輸入額の減少率が輸入量を上回っており、当月の米国市場における輸入製品の平均価値も下落したことを示している。

関税差は依然として中国の輸出業者が直面する重要な競争要因だ。提示された税率の基準によると、中国産ティラピアの対米税率は37.5%で、インドネシアとベトナム産品の対応税率は約10%〜12.5%となっている。中国の輸出品は米国市場でより高い輸入税負担を負う一方、インドネシアとベトナムのサプライヤーは明らかな税率上の優位性を持っている。

国連食糧農業機関（FAO）が2026年10月に公表したティラピア市場分析でも、米国需要の低迷と貿易流向の変化が2026年の世界ティラピア市場の重要な特徴として挙げられている。同機関は以前、2026年第1四半期の中国の冷凍丸ティラピア輸出量が前年同期比39.4%増加し、うちコートジボワール向けが3.89万トンに達した一方、同時期の対米輸出は34.5%減少したと明らかにした。アフリカ市場による中国産冷凍丸魚の調達増加は、米国市場の輸入縮小と対照をなしている。

米国第44週の卸売相場は横ばい、補充発注の受け入れ状況はなお注視が必要

米国第44週（10月26日〜11月1日）の冷凍ティラピア卸売価格は、設定された相場レンジ内で全面的に横ばいだった。米国市場の在庫は比較的充足しており、買い手の調達姿勢は慎重で、中国の原料価格や補充発注相場の変化による影響を一時的に緩和している。

米国の卸売価格が中国の原料相場の変化に連動して引き上げられなかったことは、輸入業者の既存在庫が依然として調達ペースを左右する重要要因であることを示している。中国の輸出業者にとって、相場が米国の買い手に受け入れられるかどうかは、原料コストだけでなく、輸入業者の在庫消化速度と実際の補充発注需要にもかかっている。

第45週の中国南方産地の価格はすでに海南が上昇、広東・広西が下落する分化が生じている。米国市場は依然として卸売価格が横ばい、調達が慎重な状態にある。今後は米国の在庫回転状況と、輸入業者がより高い補充発注相場をどの程度受け入れるかに注目する必要がある。