Nhà nuôi cá hồi Iceland Kaldvik: tỷ lệ chết tăng thêm 11,5 điểm phần trăm do thảm họa sứa, đạt thỏa thuận tái cấp vốn 232 triệu euro với nhóm ngân hàng và dự kiến phát hành thêm cổ phiếu huy động tối thiểu 97 triệu euro

Công ty nuôi cá hồi Iceland Kaldvik vào rạng sáng ngày 30 tháng 10 năm 2026 đã thông báo đạt được thỏa thuận với tổ hợp ngân hàng cho vay và các cổ đông chính về việc tái cấp vốn và các thỏa thuận hỗ trợ cổ đông. Trước đó, công ty đã gặp thảm họa sứa tại trang trại nuôi ở Reyðarfjörður, khiến tỷ lệ chết tăng cao, thanh khoản ngắn hạn của công ty chịu áp lực và nhu cầu tài trợ tăng lên, quá trình tái cấp vốn vốn đã được tiến hành cũng theo đó được đẩy nhanh.

Theo iLaks đưa tin, Kaldvik lần đầu công bố sự kiện sứa tại Reyðarfjörður và vấn đề tỷ lệ chết gia tăng do sự kiện này gây ra vào đầu tháng 9 năm 2026. Một tháng sau, công ty đã nâng mức thiệt hại do sứa gây ra: kể từ ngày 4 tháng 9, tỷ lệ chết của thế hệ cá hồi năm 2025 bị ảnh hưởng tại trang trại nuôi này đã tăng thêm 11,5 điểm phần trăm. Công ty cho biết sự kiện này đã tác động tiêu cực đến sản xuất sinh học và tình hình tài chính, làm gia tăng áp lực thanh khoản ngắn hạn và nhu cầu tài trợ.

Trong các cuộc đàm phán với ngân hàng, bên cho vay trước đó đã gần như gia hạn các điều kiện cho vay của công ty theo từng ngày, bao gồm một điều khoản miễn trừ (waiver). Cuối cùng hai bên đã đạt được thỏa thuận sửa đổi ngay sau nửa đêm, đồng thời đã thống nhất các điều kiện với các cổ đông chính Austur Holding, Heimstø và Ísfélag về hỗ trợ cổ đông và các thỏa thuận bảo lãnh cần thiết cho việc tái cấp vốn.

Theo thỏa thuận sửa đổi, phương án tài trợ dài hạn được cung cấp bởi tổ hợp ngân hàng cho vay gồm Arion Bank, DNB, Landsbankinn và Nordea. Sau khi phương án được thực hiện, tổng cam kết của khoản vay có kỳ hạn và hạn mức tín dụng quay vòng ước khoảng 232 triệu euro, so với khoảng 207 triệu euro theo các thỏa thuận tài trợ hiện tại. Các khoản rút vốn theo hạn mức tín dụng quay vòng vẫn chịu sự ràng buộc của các điều khoản dựa trên khoản vay hiện hành.

Với điều kiện các thỏa thuận đã được đáp ứng, phương án tài trợ dài hạn bao gồm: gia hạn thời hạn của các thỏa thuận tài trợ của công ty đến ngày 30 tháng 6 năm 2030; trả 15 triệu euro khoản vay có kỳ hạn khi tất toán, sau đó khoản vay có kỳ hạn chưa thanh toán ước khoảng 102 triệu euro; cùng với việc trả 15 triệu euro khoản vay có kỳ hạn, tăng hạn mức khả dụng của hạn mức tín dụng quay vòng trên cơ sở khoản vay hiện hành thêm 15 triệu euro, có hiệu lực đến tháng 10 năm 2028; tăng cam kết của hạn mức tín dụng quay vòng từ 90 triệu euro lên 130 triệu euro, nhưng phải tuân thủ các điều khoản cơ sở khoản vay hiện hành; và sửa đổi lịch trả nợ khoản vay có kỳ hạn, với kế hoạch khấu hao dự kiến bắt đầu từ tháng 3 năm 2029.

Các thay đổi trên sẽ có hiệu lực sau khi các điều kiện đã được đáp ứng, bao gồm đợt phát hành cổ phần theo kế hoạch và việc trả khoản vay có kỳ hạn tương ứng. Bên cho vay đã đồng ý gia hạn thời gian miễn trừ hiện tại đến ngày 17 tháng 12, với điều kiện đạt được văn bản cuối cùng về hỗ trợ cổ đông như được nêu dưới đây.

Về hỗ trợ cổ đông, cổ đông lớn nhất của Kaldvik là Heimstø, công ty đầu tư của gia đình Måsøval, nắm giữ cổ phần thông qua công ty con Austur Holding. Theo các điều kiện đã thỏa thuận, với điều kiện văn bản cuối cùng và các điều kiện liên quan được đáp ứng, Austur sẽ cung cấp bảo lãnh tối đa 25 triệu euro với sự hỗ trợ của chủ sở hữu, để hỗ trợ các khoản rút vốn của hạn mức tín dụng quay vòng vượt quá cơ sở khoản vay. Các thỏa thuận liên quan bao gồm việc trả cho Austur tổng cộng 6,5 triệu euro phí hoãn trả và phí thứ cấp, cũng như miễn trừ lãi suất lũy tiến theo khoản vay cổ đông hiện hành; với điều kiện văn bản cuối cùng và các phê duyệt áp dụng, phần này dự kiến sẽ được thanh toán bằng cổ phiếu phát hành trong đợt tăng vốn theo kế hoạch. Văn bản bảo lãnh cuối cùng của thỏa thuận hỗ trợ cổ đông và các điều kiện còn lại dự kiến sẽ hoàn tất trước ngày 2 tháng 11.

Về chiến lược kinh doanh, công ty cho biết sẽ tập trung vào việc cải thiện hiệu quả sinh học và giảm rủi ro sinh học, bao gồm chú trọng hơn vào sản xuất một mùa đông, chiến lược sản xuất phù hợp với điều kiện địa phương, và cải tiến liên tục chất lượng và việc mua cá giống. Chiến lược của công ty dựa trên phát triển công suất theo từng giai đoạn: cột mốc sản xuất chiến lược đầu tiên là sản lượng giết mổ 30.000 tấn vào năm 2028, tiếp theo là mục tiêu chiến lược dài hạn 45.000 tấn. Danh mục giấy phép của công ty là 53.800 tấn sinh khối tối đa cho phép (MTB). Công ty cho biết các cột mốc này là các mục tiêu chiến lược đã được công bố trước đó, không cấu thành hướng dẫn giết mổ mới hoặc sửa đổi.

Đợt huy động vốn theo kế hoạch nhằm hỗ trợ việc tiếp tục thực hiện chiến lược. Một trong các điều kiện của phương án tài trợ dài hạn là công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phần với số tiền huy động gộp tối thiểu 97 triệu euro (một tỷ krone Na Uy), dự kiến sau khi trả hoặc tất toán khoản nợ cổ đông thứ cấp và chi phí giao dịch, có thể mang lại cho công ty số tiền huy động ròng bằng tiền mặt ít nhất 70 triệu euro. Đợt phát hành cổ phần này dự kiến hoàn thành trong quý IV, công ty đã thuê DNB Carnegie, Arion Bank và Nordea tham gia thu xếp.