Vòng trừng phạt thứ 21 của EU loại bỏ lệnh cấm nhập khẩu cá tuyết, thị phần cá tuyết Alaska phi lê của Nga tại châu Âu tăng lên 51%!

Từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2026, tổng khối lượng xuất khẩu thủy sản của Nga sang EU đạt 113.000 tấn, trị giá 513 triệu USD; trong đó cá tuyết minh thái đông lạnh (Alaska pollock) đạt 80.000 tấn, trị giá 274 triệu USD, khối lượng xuất khẩu tăng 16% so với cùng kỳ, kim ngạch xuất khẩu tăng 44%, thị phần tại EU tăng từ 44% lên 51%, trở thành nhà cung cấp lớn nhất của EU đối với mặt hàng này. 80.000 tấn chiếm khoảng bảy phần mười tổng khối lượng xuất khẩu thủy sản của Nga sang EU trong cùng kỳ. Tính theo tốc độ tăng trưởng, xuất khẩu cá tuyết minh thái sang EU cùng kỳ năm trước ước đạt khoảng 69.000 tấn, trị giá 190 triệu USD. Các số liệu trên được tính toán bởi Liên minh Nghề cá Nga dựa trên dữ liệu của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat).

Bối cảnh trực tiếp của việc gia tăng thị phần là sự cân nhắc về các điều khoản trừng phạt. Tháng 6 năm 2026, Ủy ban châu Âu lần đầu tiên đưa thủy sản vào phạm vi hạn chế trong dự thảo gói trừng phạt Nga lần thứ 21, dự kiến áp đặt hạn chế nhập khẩu đối với một số sản phẩm cá và áp đặt lệnh cấm vận toàn diện đối với một số sản phẩm khác (bao gồm cá tuyết). Đức, Pháp, Hà Lan, Ba Lan và Bồ Đào Nha đã phản đối, các điều khoản liên quan đã được sửa đổi theo lợi ích ngành của các quốc gia thành viên tại phiên tham vấn của Ủy ban Đại diện Thường trực ngày 13 tháng 7, và khi phương án lần thứ 21 được 27 quốc gia nhất trí thông qua ngày 23 tháng 7, toàn bộ các điều khoản hạn chế thủy sản đã bị loại bỏ. Cơ sở mà phía phản đối đưa ra là quy mô đội tàu cá châu Âu đã giảm 13,6% so với năm 2014, sản lượng tự đánh bắt tiếp tục thu hẹp, trong khi cá tuyết minh thái là nguyên liệu cho cá và khoai tây chiên và các dây chuyền sản xuất tái chế của châu Âu.

Cùng thời kỳ, nguồn cung từ hai đối thủ cạnh tranh chính sang EU đồng loạt thu hẹp: nguồn cung của Mỹ sang EU giảm 16% xuống 5,25 triệu tấn, Trung Quốc giảm 10% xuống 23.000 tấn.

Khối lượng xuất khẩu tăng 16%, kim ngạch xuất khẩu tăng 44%, chênh lệch giữa hai chỉ số này nằm ở giá — giá xuất khẩu bình quân cá tuyết minh thái của Nga sang EU được đẩy lên 3.303 USD/tấn, tăng 21% so với cùng kỳ.

Các mặt hàng khác trong nhóm cá thịt trắng cũng biến động cùng chiều. Cùng thời kỳ, Nga xuất khẩu sang EU 6.300 tấn cá tuyết nguyên con đông lạnh, trị giá 58 triệu USD, giá xuất khẩu bình quân tăng 38% so với cùng kỳ; cá tuyết phi lê đông lạnh 6.400 tấn, trị giá 78 triệu USD, giá bình quân tăng 33% so với cùng kỳ. Xuất khẩu surimi cá đông lạnh đạt 5.900 tấn, trị giá 13,1 triệu USD; cá trích đông lạnh khôi phục xuất khẩu sang EU sau hai năm gián đoạn, với khối lượng 4.000 tấn, kim ngạch 5 triệu USD. Mức tăng giá bình quân của hai mặt hàng cá tuyết cao hơn cá tuyết minh thái phi lê, liên quan trực tiếp đến mức cắt giảm tổng sản lượng được phép đánh bắt của cá tuyết lớn hơn.

Sự thu hẹp ở thượng nguồn diễn ra cùng chiều với giá. Tổng sản lượng được phép đánh bắt cá tuyết Đại Tây Dương năm 2026 tại Biển Barents đã giảm 16% từ khoảng 339.000 tấn năm 2025 xuống 285.000 tấn; cá đánh bắt vụ B năm 2026 tại Alaska, Mỹ có kích thước cá thể nhỏ hơn, sản lượng phi lê giảm gần ba mươi phần trăm so với cùng kỳ; sản lượng surimi trên biển của Nga giảm hơn hai mươi phần trăm.

Giá tăng đã thay đổi cách vận hành của các nhà xuất khẩu Nga. Năm 2025, tiêu thụ nội địa cá tuyết minh thái phi lê PBO của Nga gần như tăng gấp đôi lên 50.000 tấn, các nhà xuất khẩu có xu hướng giữ hàng chờ đợi. Phản ứng của kênh bán lẻ Đức thì ngược lại — Aldi đã giảm giá bán thanh cá tuyết minh thái từ 2,69 euro xuống 2,49 euro.

Đức là thị trường đơn lẻ lớn nhất của cá tuyết minh thái phi lê Nga tại EU: 57.500 tấn, 166 triệu euro, chiếm 72% tổng khối lượng cá tuyết minh thái phi lê Nga xuất sang EU.

Tăng trưởng ở phía châu Á tập trung tại Hàn Quốc. Từ tháng 1 đến tháng 8, Nga xuất khẩu sang Hàn Quốc 12.000 tấn cá tuyết minh thái phi lê, trị giá 36 triệu USD, tăng lần lượt 30% và 55% so với cùng kỳ; xuất khẩu cá trích sang Hàn Quốc đạt 15.000 tấn, gần như tăng gấp đôi, kim ngạch xuất khẩu tăng lên hơn 16 triệu USD. Tổng khối lượng xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt 164.000 tấn, trị giá 646 triệu USD, tăng 10% so với cùng kỳ, trong đó cua sống và cua đông lạnh cộng lại khoảng 255 triệu USD, gần một nửa tổng kim ngạch. Hàn Quốc không chỉ là thị trường tiêu thụ mà còn là khâu trung chuyển châu Á để thủy sản Nga vào châu Âu, các sản phẩm cá tuyết minh thái sau khi quá cảnh hoặc tái chế qua Hàn Quốc sẽ vào EU.

Khâu chế biến tại Trung Quốc cũng nằm trong chuỗi này. Nửa đầu năm 2026, giá xuất khẩu bình quân sản phẩm chế biến từ cá tuyết minh thái của Trung Quốc đạt 3.299 USD/tấn, tăng 28% so với cùng kỳ, cơ bản ngang bằng với giá bình quân 3.303 USD/tấn của cá tuyết minh thái phi lê Nga cung cấp trực tiếp cho EU. Nguyên liệu Nga qua chế biến lần hai tại Trung Quốc rồi xuất sang EU, cùng với Nga cung cấp trực tiếp cho EU tạo thành hai kênh song song.

Ba thỏa thuận chưa được chốt sẽ quyết định chi phí nguyên liệu của tuyến này: tổng sản lượng được phép đánh bắt cá tuyết Biển Barents năm 2027 vẫn chưa được ấn định, việc quyết toán sản lượng vụ B năm 2026 tại Alaska, Mỹ cũng chưa được công bố, và việc xem xét danh sách trừng phạt Nga vòng tiếp theo của EU theo thông tin công khai dự kiến diễn ra vào tháng 10.