글로벌 명태 수급 긴축: 미·러 PBO 매진, 중국 이차 냉동 필레가 유일한 선택지

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글로벌 명태 수급 긴축: 미·러 PBO 매진, 중국 이차 냉동 필레가 유일한 선택지

2025년 46주차(11월 10일~16일), 글로벌 명태 시장은 계속해서 고가 기조를 유지하고 있으며, 원료와 반가공품 가격 모두 하락 조짐이 나타나지 않고 있다. 러시아 머리·내장 제거(H\&G) 명태 호가는 톤당 1,650달러~1,700달러(25+ 규격)로 안정세를 보이고 있으며, 중국 가공공장들은 여전히 간헐적으로 매입을 이어가고 있어 공급 긴축과 견조한 수요라는 이중적 특징을 보여주고 있다.

UCN 데이터에 따르면, 현재 미국과 러시아의 PBO 일차 냉동 필레는 전량 매진되었으며, 유럽 시장은 2025년 B분기 이전까지 현물을 구할 수 없게 되었다. 이에 따라 중국의 이차 냉동 명태 제품이 시장에서 유일하게 실행 가능한 공급원이 되었다. 업계 관계자에 따르면 현재 명태 가격은 최근 20년래 최고 수준에 근접하고 있으며, 이와 유사한 가격대에 도달한 것은 2008년이 마지막이었다. 당시 가격은 톤당 1,800달러까지 치솟았다가 글로벌 금융위기와 수요 감소로 크게 하락한 바 있다.

통상 연말에는 오호츠크해 생산량 증가에 따라 명태 가격이 소폭 하락하는 경향이 있으나, 올해는 예외다. 러시아 공급업체의 2026년 A분기 호가는 톤당 1,500달러이며, 중국 가공공장 호가는 약 1,400달러로, 중간 가격대만 해도 1,450달러에 달해 올해 1분기 대비 약 13% 상승했다. 원료 비용 상승으로 중국 가공업체들은 운영 유지를 위해 이차 냉동 제품 판매가를 인상할 수밖에 없게 되었다. 10월 중국 수출 이차 냉동 블록 필레 FOB 평균가는 톤당 3,250달러(13.7% 관세 제외)였으며, 러시아 PBO 필레 호가는 톤당 3,500달러, 미국 제품은 톤당 3,900달러에 달했다.

한편, 다른 주요 흰살생선 품종의 가격도同样하게 높은 수준을 유지하고 있다. 노르웨이 대서양 대구 호가는 계속 상승하여 1~2.5kg 머리·내장 제거 규격의 중국 CIF 가격이 톤당 10,900달러에 달해 전년 동기 대비 약 200달러 상승했다. 러시아 대구는 톤당 8,800달러의 사상 최고치를 유지하고 있다. 노르웨이 경매 시장 가격은 처음으로 킬로그램당 100노르웨이크로네를 돌파하여 작년 대비 49% 상승했다. 높은 가격에도 불구하고 중국 바이어들은 아직 거래를 성사시키지 않았으며, 공급업체들은 더 높은 가격을 기다리며 출하를 잠시 보류하고 있다.

현재 노르웨이와 러시아는 바렌츠해 어업 협력에서 여전히 교착 상태에 빠져 있다. Norebo Holding과 Murman Seafood 두 러시아 기업이 노르웨이 제재를 받고 있어, 양측은 2026년 쿼터에 관한 공식 협상을 아직 재개하지 못하고 있다. 흑선대구(해덕) 시장의 경우 가격은 일시적으로 안정세를 보이고 있다. 노르웨이 800g+ 원료 CIF 호가는 톤당 7,450달러, 러시아 500g~1kg 규격 호가는 톤당 6,450달러이며, 거래량은 이전보다 감소했다.

전반적으로 볼 때, 쿼터 축소, 제재 정책, 국제 수요 감소세 부재라는 복합적 영향으로 글로벌 저서어종 시장은 당분간 고가 기조를 유지할 전망이다. 명태 원료와 반가공품 공급이 긴축되면서 중국 가공 단계의 중요성이 더욱 부각되고 있다. 단기적으로 이차 냉동 제품이 계속해서 글로벌 시장의 주요 공급 역할을 담당할 것이며, 고가 기조는 2026년 상반기까지 이어질 수 있다.

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