러시아 명태 연육 기록적 증산, 미국산을 동북아에서 밀어냈나?

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러시아 명태 연육 기록적 증산, 미국산을 동북아에서 밀어냈나?

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2025년 러시아의 명태 연육 생산량이 대폭 증가하며 기록을 갱신했고, 동북아 시장이 미국산에서 러시아산으로 구조적으로 전환하는 속도가 빨라지고 있다.

최신 데이터에 따르면 러시아의 2025년 해상 명태 연육 생산량은 전년 대비 약 35% 급증했으며, 이에 따라 연간 연육 총생산량은 업계 추정치로 82,000톤~89,000톤 구간(전년 약 72,000톤)에 이른다. 이 가운데 해상 가공이 절대적인 비중을 차지하며, 러시아가 "원료 수출을 선상 심가공으로 대체"하는 핵심 수단이 되었다.

선두 기업의 확장세가 특히 두드러진다. RFC(러시아어업회사)의 2025년 연육 생산량은 약 60,000톤으로 전년 대비 40% 이상 증가했고, Gidrostroy는 약 20,700톤으로 두 자릿수 성장을 달성했다. 기업 차원에서는 동시에 "완제품을 더 많이 만들고 원료는 덜 판다"는 전략을 강화하고 있다. 어획량이 늘어나는 동시에 필렛, 어란 등 고부가가치 제품 생산도 함께 확대되어, 러시아 명태 산업 체인의 아시아 시장 공급이 더 지속 가능해지고 가격 주도권도 확보하게 되었다.

생산량 증가는 곧 도착 물량 증가로 이어졌다. 2025년 중국, 일본, 한국 3대 핵심 시장의 러시아산 명태 연육 수입 합계는 70,985톤으로 전년 대비 29% 증가하며 기록을 세웠다. 반면 같은 기간 3국의 미국산 수입 합계는 96,901톤으로 11% 감소했다. 3국 총수입에서 러시아의 점유율은 42.3%(전년 33.5%)로 상승했으며, 이처럼 빠른 점유율 상승은 이례적인 것으로 동북아의 "다원적 공급"이 "러시아산 주도"로 기울고 있음을 의미한다.

이러한 변화가 가장 잘 드러나는 시장은 일본이다. 2025년 일본의 미국산 명태 연육 수입량은 11% 감소한 반면 러시아산은 36% 증가했다. 금액 기준으로는 미국산이 소폭 증가에 그쳤으나 러시아산은 크게 상승했으며, 그 배경의 핵심은 여전히 "더 저렴함"이다. 지난 3년간 러시아산의 대일 평균가는 계속 미국산보다 낮았고 그 격차는 확대되어, 2025년에는 양자의 연평균 가격차가 50엔/킬로그램으로 벌어지며 기록적인 가격차를 형성했다. 일본처럼 성숙한 시장에서는 가격차가 확인되고 고착화되면 구매 관행이 이에 따라 재편되는 경우가 많다.

한국 시장은 "공방전"에 더 가깝다. 2025년 11월까지 러시아산이 한때 근소하게 우위를 점했으나, 연말 미국산이 만회하면서 연간 점유율은 거의 반반이 되었다. 미국 약 50.1%, 러시아 약 49.9%다. 가격은 여전히 분수령이다. 2025년 한국의 미국산 수입 평균가는 약 2.83달러/킬로그램, 러시아산은 약 2.48달러/킬로그램으로 러시아산이 계속 더 낮은 가격으로 경쟁력을 유지하고 있다.

중국의 전환은 더욱 철저하다. 중국 수입에서 러시아산 명태 연육의 비중은 2023년 약 70%에서 2024년 87.7%로 상승했고, 2025년에는 93.5%에 이르렀다. 지난 1년간 중국의 대미 수입량은 뚜렷하게 감소한 반면 대러 수입량은 계속 증가했으며, 동시에 두 공급원의 평균가가 모두 상승해 이는 단순한 "저가 대체"가 아니라 러시아산이 물량과 유통 채널에서 압도적 우위를 형성했음을 보여준다.

2026년 러시아의 공급 곡선은 여전히 쿼터, 선단, 해황에 달려 있다. 2026년 명태 TAC는 242만 톤으로 승인되었으며, 전체 어획량은 최근 2년간의 높은 수준을 유지할 것으로 예상된다. 다만 A시즌 초반은 날씨의 영향을 받아 초기 연육 생산량이 전년 대비 약세였다고 한다. 그럼에도 업계는 2026년 연육 생산량이 100,000톤에 근접할 것으로 보편적으로 전망한다. 신조선 투입과 기술 개조·증설로 약 15,000톤의 해상 연육 생산능력이 추가될 것으로 예상되며, 더 장기적으로는 러시아 측이 2028년까지 연육 총생산량 132,000톤을 목표로 하고 있다.

동북아 구매자들에게 2025년의 신호는 매우 명확하다. 러시아산은 "해상 가공 확대+가격 우위"로 점유율을 빠르게 재편하고 있으며, 미국 공급업체들은 더 직접적인 경쟁 압력에 직면해 있다. 앞으로의 진짜 변수는 "러시아가 얼마나 생산할 수 있는가"가 아니라 "시장이 그만큼을 소화할 수 있는가"이며, 수요 측이 순조롭게 받아들인다면 러시아의 아시아 가격 영향력은 계속 상승할 수 있다.

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