「海弱淡強」が格局を決定！2025年第一四半期の水産物市場取引は安定、価格動向は二極分化！
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CAPPMAが最新発表した産業分析記事によると、2025年第一四半期、全国の水産物取引量と取引額はともに小幅な増加を見せたが、価格動向は「氷と炎の二重天」——海水産物の価格は全般的に軟調で、淡水魚類は供給逼迫により上昇した。本記事では「海弱淡強」の背景にある需給ロジックと市場動向を詳しく解説する。
「海弱淡強」の格局が顕現：2025年第一四半期、我が国水産物市場は安定の中に変化あり
2025年第一四半期、我が国の水産物市場は全体として安定した運行、活発な取引、安定した消費の態勢を示した。全国45の主要水産物卸売市場のモニタリングデータによると、第一四半期の全国水産物取引量は240.99万トンに達し、前年同期比0.03%増加した。取引額は697.86億元に達し、前年同期比0.80%増加した。取引総量と金額がほぼ安定する中で、水産物の価格構造は明らかな分化の格局を示しており、すなわち「海水産物の軟調、淡水産物の堅調」という傾向がますます顕著になっている。
#### 海水産物価格は全体的に圧力下にあり、輸入の影響と外食の低迷が主因
価格動向を見ると、海水産物は全体的に下行走勢にあり、重点モニタリング対象の6主要品種のうち、大黄魚（イエロークロッカー）と海鱸（スズキ）のみがやや上昇し、その他の品種は程度の差こそあれ下落した。うち、大黄魚（イエロークロッカー）の平均価格は39.21元/キロで、前年同期比2.56%上昇した。海鱸（スズキ）は37.49元/キロで、前年同期比2.30%上昇した。一方、金鯧魚（ゴールデンポンパノ）、大菱鮃（ターボット）、南美白対蝦（バナメイエビ）、鮑（アワビ）の価格はそれぞれ6.97%、7.52%、8.98%、0.18%下落した。
この傾向の形成は、近年の海水養殖技術の絶え間ない進歩と密接に関係している。養殖生産量が急速に増加し、供給側が充足しているため、価格下落圧力が生じている。さらに、海水産物の消費は中高級外食シーンに高度に依存しており、中国烹飪協会のデータによると、今年第一四半期の全国外食業景気指数は中性値を連続して下回り、持続的な微縮の態勢を示しており、需要側は明らかに力不足である。
同時に、輸入水産物の価格競争も市場圧力を悪化させている。税関統計によると、2025年1月から2月にかけて、我が国は一般貿易を通じて水産物を70.53万トン輸入し、前年同期比5.01%増加した。輸入金額は32.11億ドルで、前年同期比3.41%増加した。うち、タラバガニ、ロブスター、サーモンなどの品種の輸入価格は全般的に下落し、国内海産物の価格水準をさらに押し下げた。
さらに、CPIデータによると、第一四半期の食品価格は春節後に持続的に下落し、2月と3月にそれぞれ前年同期比3.3%と1.4%下落し、全体的な消費市場のセンチメントは低迷しており、海水産物の価格は持ち直しにくい状況にある。
#### 淡水産物価格は全面的に上昇、供給収縮と節前需要が上昇を後押し
海水産物の価格軟調とは対照的に、淡水魚類の価格は強い粘り強さと上昇力を示した。モニタリング対象の10の重点淡水品種のうち、大宗淡水魚類は全般的に上昇し、草魚（ソウギョ）、鰱魚（レンギョ）、鯉魚（コイ）、鯽魚（フナ）の価格はそれぞれ程度の差こそあれ上昇した。うち、鯉魚（コイ）は前年同期比9.41%上昇、鯽魚（フナ）は8.10%上昇し、上昇率が比較的顕著な代表例である。
この価格上昇の背景には、養殖側の明らかな収縮がある。過去2年の市況低迷の影響を受け、大宗淡水魚類の養殖規模は全般的に減少した。『2024年全国漁業経済情勢分析』のデータによると、草魚（ソウギョ）、鰱魚（レンギョ）、鱅魚（コクレン）、鯉魚（コイ）、鯽魚（フナ）の2024年1月から11月の種苗投入量はそれぞれ45.74%、24.12%、72.33%、55.11%、31.77%減少した。種苗投入の減少、生産能力の縮小は、直接的に2025年第一四半期の成魚在塘量の低さをもたらし、供給が逼迫し、価格上昇を推動した。
一部の名特優淡水魚品種は分化した動向を示した。鳜魚（ケツギョ）、加州鱸（カリフォルニアスズキ）、烏鳢（ライギョ）の価格はやや下落し、主に養殖構造の調整と病害の影響を受けた。例えば、飼料ケツギョ養殖の普及は養殖コストを低下させ、価格競争を激化させた。加州鱸（カリフォルニアスズキ）は広東などの主産地の供給過剰により、統貨価格が軟調であった。烏鳢（ライギョ）は前期の市況低迷により養殖業者が売り惜しみし、加えて節前の需要喚起が限定的であったため、市況は持続的に低迷している。
同時に、第一四半期には多くの地域で花冷え（倒春寒）の天候が発生し、昼夜の温度差が大きく、魚類の成長に不利であり、一部地域では病害が頻発し、低価格の病魚投売り現象が発生し、局地的な市場価格をさらに押し下げた。
#### 第二四半期の展望：淡水魚はさらなる上昇余地あり、海水産物は安定に向かう
第二四半期を展望すると、各地で種苗投入シーズンが全面的に展開されるにつれ、水産養殖は徐々に周期的な調整段階に入る。海水産物については、夏季休漁により一部の生鮮海産物の短期的な需給ミスマッチが生じ、段階的な価格上昇を促す可能性があるが、コールドチェーン物流体系の日益の整備、養殖技術の成熟により、全体的な供給は依然として保障されており、価格は安定を保つと予想される。
淡水魚類については、第二四半期後半に出塘量が徐々に回復する可能性があるが、供給は依然としてやや逼迫している。清明節、メーデー、端午節などの伝統的な消費旺季に牽引され、価格はさらなる上昇余地があるかもしれない。しかし、輸出指向型品種である羅非魚（ティラピア）などは、国際貿易の変化による不利な影響、特に中米貿易摩擦による輸出圧力に依然として警戒する必要がある。
総体として、2025年第一四半期の我が国水産物市場の取引は安定しており、構造的な価格分化が激化しており、「海弱淡強」の市況格局は今後の四半期も持続的に継続する可能性がある。
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