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2025年鱿鱼产业变局：舟山远洋渔业协会的观察与启示

Fuente: 冻品攻略2026-02-06 08:000 lecturas0 comentarios

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Cambios en la industria del calamar en 2025: observaciones y lecciones de la Asociación de Pesca de Altura de Zhoushan

El artículo «Breve análisis del desarrollo de la industria del calamar en 2025», publicado recientemente por la cuenta oficial de WeChat de la Asociación de Pesca de Altura de Zhoushan, realiza un análisis sistemático de la situación operativa, las contradicciones profundas y las rutas futuras de la industria nacional de pesca de calamar en altura durante el último año. Combinando las ideas centrales de dicho artículo, no es difícil advertir que, en los últimos dos años, bajo la influencia de factores externos como los cambios en el entorno internacional de la pesca de altura, el endurecimiento de las restricciones ecológicas sobre los recursos y el aumento de las barreras arancelarias comerciales, sumados a cambios internos como la innovación tecnológica en el procesamiento del calamar, la evolución de la segmentación de la cadena industrial nacional y el fuerte aumento de las importaciones de calamar del exterior, la industria nacional de pesca de calamar en altura está entrando en una nueva ronda de ajuste profundo. Como «primera ciudad de la pesca de calamar de China», Zhoushan enfrenta tanto la presión externa de la «pesca verde y la reconstrucción de reglas» como los desafíos internos de la deslocalización de la cadena industrial de procesamiento y comercio y la redistribución regional, y el desarrollo del sector ha entrado en un período de giro clave.

En 2025, impulsada por la tendencia de los «precios altos del calamar», una oleada de capital entró con fervor en la industria del calamar, las valoraciones de mercado siguieron disparándose y el sector mostró en apariencia una escena de prosperidad. Sin embargo, la Asociación de Pesca de Altura de Zhoushan señala que detrás de esta prosperidad se esconden numerosas preocupaciones insostenibles, como la fragilidad estructural del mercado y la laxitud en el encadenamiento de la cadena industrial, y diversos riesgos ya han comenzado a asomar. Cuando la tendencia se desvanezca, vale la pena que todo el sector investigue en profundidad y responda de forma proactiva a si la industria volverá a caer en el dilema cíclico de «abundante producción sin abundantes ingresos».

I. Características centrales del mercado del calamar en 2025

En 2025, la contradicción central del mercado chino del calamar se manifiesta en la intensificación de una triple pugna: primero, el desequilibrio estructural entre oferta y demanda; segundo, el reequilibrio entre el abastecimiento globalizado y el consumo localizado; tercero, la reestructuración vertical de intereses bajo la aglomeración geográfica de la cadena industrial. Los tres factores impulsan conjuntamente un panorama diversificado de diferenciación por especie, por región y por formato de negocio, y la lógica operativa del sector experimenta una transformación profunda.

En cuanto a la evolución de los precios: las distintas especies de calamar muestran una diferenciación notable debido a las diferencias en la estructura de mercado. En el calamar peruano, el desequilibrio en la distribución de intereses entre las etapas de captura, procesamiento y venta, junto con el efecto combinado de factores internacionales y la sobreoferta interna, impulsó un comportamiento anual de «apertura alta — caída intermedia — oscilación baja», que a finales de año oscila en una franja sensible de márgenes reducidos o de equilibrio. El calamar argentino, orientado principalmente a la venta directa en el mercado, con canales de suministro diversificados y una fuerte demanda interna, y apoyado además por empresas líderes como 大洋世家, 鑫发集团, 上海金优 y 中水舟渔, mantuvo sus precios en niveles altos durante todo el año. El calamar del Pacífico Norte, destinado principalmente a los mercados de exportación de Japón y Corea del Sur, también mantuvo precios altos gracias al apoyo estable de la demanda externa. La esencia de esta diferenciación de precios radica en el papel determinante de la estabilidad de los canales y del poder de negociación de las empresas líderes sobre la resiliencia de los precios; la lógica de mercado de las distintas especies ha quedado claramente diferenciada.

En cuanto a la situación de oferta y demanda del mercado: se va conformando gradualmente un nuevo panorama de abastecimiento globalizado y consumo localizado, el poder de fijación de precios de China en la industria del calamar se debilita continuamente y el mecanismo de formación de precios presenta la característica de «dominio de variables exógenas». Actualmente, Perú, Argentina, Indonesia y Vanuatu se han convertido en los cuatro principales países de origen de las importaciones chinas de calamar, con una participación conjunta superior al 80% del volumen importado, y entre ellos la fluctuación de las importaciones de calamar peruano es la que más afecta al lado de la oferta del mercado interno.

En 2025, Perú aplicó una estrategia combinada de «regulación de cuotas + marketing de escasez» mediante el ajuste dinámico de las cuotas (elevando en varias ocasiones la cuota móvil), lo que indujo un comportamiento de pesca de tipo olímpico y terminó impulsando la producción de calamar peruano a un máximo histórico, con exportaciones a China de cerca de 400.000 toneladas, un aumento interanual de casi 6 veces, mientras que las exportaciones a Corea del Sur y España crecieron interanualmente un 35% y un 120% respectivamente, rompiendo por completo el ecosistema de suministro de la industria china del calamar, largamente configurado como «captura propia como base, importaciones como complemento», y forzando al mercado interno a reconstruir su sistema de precios.

La industria china del calamar ha pasado de un modelo inicial de «procesamiento localizado y mercado dependiente de la exportación» a un nuevo modelo de «abastecimiento globalizado de materias primas y mercado de consumo localizado». Como núcleo central de la cadena industrial global del calamar, China está experimentando una nueva actualización en la dimensión de la globalización: las políticas de pesca en el exterior, las fluctuaciones de producción y la evolución del comercio se han convertido en variables clave que afectan a la fijación de precios del calamar capturado por la flota nacional de altura. Es motivo de alerta que una gran cantidad de calamar peruano importado esté llenando continuamente los inventarios de las empresas procesadoras de Shandong, mientras que el calamar capturado por la flota nacional de altura se encuentra en una difícil situación de ventas débiles; la pregunta «la abundante cosecha pesquera de Sudamérica, ¿es un festín para las plantas procesadoras chinas o el preludio de una guerra de precios?» se ha convertido en un tema de acalorado debate en el sector.

En cuanto al panorama de la cadena industrial: el efecto de aglomeración geográfica de los eslabones aguas arriba y aguas abajo se refuerza continuamente, y la competencia vertical (la pugna por el reparto de intereses entre captura, procesamiento y comercio) sustituye gradualmente a la colaboración horizontal (la sinergia de capacidad entre pares), convirtiéndose en la nueva línea principal del desarrollo del sector. En el lado de la oferta, Zhoushan, mediante la expansión extensiva (adquisiciones externas y operación conjunta con embarcaciones de otras provincias) y la mejora endógena (reforzando el efecto de atracción del puerto base de la pesca de altura), ha ampliado continuamente el tamaño de su flota de pesca de calamar, cuya participación en el total nacional ya alcanza el 80%, elevando aún más la concentración regional en el lado de la capacidad de captura. Pero al mismo tiempo, debido al aumento de la producción de especies sustitutivas como el calamar argentino capturado con red de arrastre y la pota capturada con red de cerco en el océano Índico, sumado al fuerte incremento del volumen de calamar importado, la proporción del calamar capturado por la flota nacional de altura en la oferta total nacional de calamar cayó del 45% en 2023 al 32% en 2025; la estructura del lado de la oferta ha experimentado un cambio fundamental, la dependencia del sector respecto al suministro externo ha aumentado y la capacidad de resistir las fluctuaciones de precios del mercado y la resiliencia de la cadena industrial se debilitan gradualmente.

La reestructuración regional en el lado del procesamiento es aún más evidente, y ya se ha conformado un panorama industrial con Weihai (Shandong) como núcleo y Dandong (Liaoning), Zhoushan (Zhejiang) y Dongshan (Fujian) como complementos. Weihai, con Shidao como cabeza de puente, concentra un grupo de empresas integrales líderes como 赤山, 靖海, 浦臣, 好当家海洋村, 宝马 y 鑫发, y ha construido un clúster completo de la industria alimentaria marina, con una capacidad de procesamiento profundo en continua expansión, ocupando una ventaja absoluta en el ámbito nacional del procesamiento y la exportación de calamar. Más importante aún, muchas grandes empresas de Weihai ya han abandonado voluntariamente el negocio de captura con caña de calamar y se han orientado hacia el abastecimiento globalizado de materias primas, centrándose en la ventaja de la facilidad de acceso a las materias primas e impulsando a las empresas medianas a profundizar en el mercado del centro y oeste de China; actualmente su capacidad de procesamiento de calamar supera ya el 50% del total nacional.

En marcado contraste, Zhoushan, tradicional centro de procesamiento, limitado por cuellos de botella como el aumento de los costos laborales y las mayores exigencias ambientales, ve reducirse año tras año su capacidad de procesamiento de calamar, con un volumen anual de procesamiento de solo algo más de 100.000 toneladas. Ante esta dificultad, algunas empresas líderes de Zhoushan se han orientado hacia la exportación de procesamiento profundo, siguiendo el camino de una operación de escala moderada basada en «reducir volumen y mejorar calidad», mientras que otras empresas clave han pasado de la simple transformación a una operación diversificada que abarca captura y comercio. Dandong (Liaoning) y Dongshan (Fujian), apoyándose en sus propias ventajas, se desarrollan de forma constante, centrándose en la exportación internacional y en productos de características regionales como las brochetas de calamar, y junto con Zhoushan y Qingdao ocupan la otra mitad de la cuota de mercado del procesamiento nacional de calamar.

En el lado del comercio y el consumo: en el contexto de desaceleración de la economía global, el calamar de aguas profundas, con una relación calidad-precio destacada, tiene una alta aceptación en el mercado, pero su margen de aumento de precios es limitado. Con la recuperación de la economía de los mercados nocturnos, la demanda de consumo de brochetas de calamar es vigorosa; diversas variedades como brochetas de calamar entero, brochetas de tiras, brochetas de aleta, brochetas de cuello, brochetas de tentáculos, así como las brochetas 龙珠 y 凤舞, se venden bien en todo el país. El calamar seco (鱿鱼鲞), gracias a los hábitos de la restauración tradicional, mantiene ventas estables en ciudades del centro y oeste como Xi'an, Taiyuan, Lanzhou, Changsha, Nanchang y Chongqing; especialmente en las ciudades de tercer y cuarto nivel y en las pequeñas localidades del interior del oeste, limitadas por factores como la conciencia de consumo, la logística de cadena de frío y los canales de proveedores, el calamar seco sigue siendo la categoría principal de consumo de calamar. Al mismo tiempo, el potencial de desarrollo en el mercado del interior de productos congelados como flores, anillas y tiras de calamar sigue siendo enorme.

En cuanto a la innovación de productos, platos preparados como el calamar picante, el calamar con fideos de cristal y ajo y el calamar asado con miel se van introduciendo gradualmente en el mercado, y ingredientes para olla caliente como el calamar sakura, el calamar cohete y las láminas de calamar 大刀 también han obtenido una buena acogida en el mercado. Sin embargo, en 2025 los altos precios del calamar elevaron los costos de procesamiento, el margen de beneficio de las empresas procesadoras del eslabón intermedio se vio severamente comprimido, lo que en cierta medida desalentó la iniciativa de las empresas para desarrollar el mercado interno e invertir en la innovación de productos, limitando la mayor expansión del mercado de consumo.

II. Los desafíos de reconstrucción de reglas que enfrentan los mercados de exportación

Actualmente, el mercado de exportación chino de calamar presenta una tendencia de desarrollo diversificada: los mercados emergentes del Sudeste Asiático y Oriente Medio se siguen abriendo, los mercados tradicionales de Japón, Corea del Sur y Rusia se consolidan de forma constante, y el mercado de la UE, como núcleo de consumo, ve elevarse continuamente sus umbrales de acceso, lo que se está convirtiendo en el principal riesgo externo que enfrenta el sector.

Por un lado, la UE continúa endureciendo los controles de cumplimiento relacionados con la pesca en alta mar, imponiendo criterios más estrictos de acceso al registro sanitario y de auditoría anual empresarial para los buques pesqueros de altura y los buques de transporte refrigerado, reforzando la verificación de trazabilidad de toda la cadena de los productos exportados, con lo que los costes de cumplimiento siguen aumentando. Como núcleo de concentración de la pesca de poteros y del transporte marítimo de China, Zhoushan se ha enfrentado en los últimos años a problemas como el relevo generacional de las personas jurídicas de las empresas privadas de pesca de poteros, la reestructuración de activos y los frecuentes cambios de propiedad, lo que ha provocado que el 23% de los buques pesqueros ya inscritos en el registro sanitario de la UE perdieran la validez de sus certificados por la discontinuidad en la continuidad de las cualificaciones; en 2025, el volumen de exportación de calamar capturado en alta mar por buques nacionales conforme a las normas de la UE disminuyó un 18% interanual, debilitando desde el origen la capacidad de suministro y la competitividad de precios de los productos de calamar de China en el mercado de la UE.

Por otro lado, Estados Unidos y Occidente impulsan el proteccionismo comercial en nombre de los derechos laborales y la protección ecológica, y los derechos laborales han pasado de ser una cuestión moral a una condición dura de acceso comercial. El 19 de noviembre de 2024, el Consejo de la UE aprobó formalmente el Reglamento de la UE sobre la prohibición de productos elaborados con trabajo forzoso, que establece claramente que todos los productos elaborados con trabajo forzoso son ilegales y prohíbe su venta o exportación en la UE, independientemente de que el lugar de producción esté dentro de la UE o en un tercer país. El reglamento también extiende la cadena de responsabilidad, exigiendo a minoristas e importadores que establezcan mecanismos propios de auditoría de la cadena de suministro upstream, ampliando aún más el alcance de cobertura del riesgo, y entrará en vigor formalmente en 2027. Al mismo tiempo, organizaciones no gubernamentales como el Environmental Justice Fund del Reino Unido y Outlaw Ocean Canada han comenzado a coordinar campañas de presión, lanzando ataques difamatorios contra los buques pesqueros de altura de China, lo que genera una presión adicional de opinión pública para las exportaciones del sector.

Las reglas de la cadena de suministro de la industria pesquera global se están reconfigurando a gran velocidad, y la transparencia, la normalización, la trazabilidad y la monitorización se han convertido en requisitos centrales. La Asociación de Pesca de Altura de Zhoushan subraya que todo el sector debe comprender profundamente los cambios estructurales del panorama del comercio internacional: desde el caladero hasta el mercado, el desarrollo verde ya no es un "elemento adicional", sino la línea roja para la supervivencia y el desarrollo de la industria; solo adaptándose activamente a los cambios normativos se podrá mantener una posición firme en la competencia internacional.

III. Propuestas de rutas para el desarrollo de alta calidad de la industria

Actualmente, la relación de fuerzas entre el extremo del suministro de materia prima y el extremo del procesamiento y comercio en el mercado chino de calamar se ha invertido silenciosamente, y se está formando gradualmente un panorama desfavorable de "altas existencias y demanda débil" para el calamar capturado en alta mar por buques nacionales; la importación a gran escala de calamar extranjero se ha convertido en la nueva normalidad del sector, y los cambios del entorno internacional y nacional siguen intensificando la presión a la baja sobre los precios del calamar capturado por buques nacionales, lo que también debilita la posición central de Zhoushan como la mayor base de producción pesquera y centro de distribución del país. La industria de la pesca de poteros de altura, como parte importante de la pesca en alta mar de China y base fundamental de la pesca de altura de Zhoushan, está vinculada a la prosperidad y estabilidad económica de las zonas pesqueras; por ello, la Asociación de Pesca de Altura de Zhoushan presenta varias propuestas específicas.

Primero, establecer un mecanismo de control del volumen total para consolidar la barrera del desarrollo industrial. Se insta encarecidamente a que a nivel nacional se establezca cuanto antes un sistema de gestión de cuotas de importación de materia prima de calamar, limitando el volumen anual de importación de calamar peruano a menos de 200.000 toneladas (excepto la provincia de Hainan por las características de su industria regional), para aliviar la presión sobre el mercado del calamar capturado por buques nacionales mediante el control del volumen total de importación. Al mismo tiempo, explorar la implementación piloto de una gestión de límite total de captura de calamar peruano en alta mar del Pacífico Sudeste, construyendo científicamente un doble mecanismo de "protección de los recursos pesqueros + regulación de la oferta de mercado", y proponer que en 2026 el volumen total de captura de calamar peruano de China no supere las 400.000 toneladas, fijando por anticipado el suministro máximo anual para emitir una señal política de certidumbre, estabilizar las expectativas del sector y evitar la expansión desordenada de la capacidad y la competencia desleal en precios.

Segundo, profundizar la integración de la cadena industrial y reforzar la posición central de Zhoushan. Impulsar el desarrollo coordinado de la pesca, el procesamiento y el comercio (primario, secundario y terciario) para cohesionar la fuerza del sector. En el ámbito de la coordinación sectorial, orientar a las principales empresas de pesca de poteros de altura de Zhoushan a reforzar la consulta conjunta, formar un consenso de precios, adoptar estrategias de venta pragmáticas y flexibles y evitar liquidaciones irracionales; apoyar a las empresas locales de procesamiento y comercio de productos acuáticos para que adquieran o tomen participaciones de control en empresas de pesca de poteros de altura y buques pesqueros, optimizando la estructura operativa interna de la industria y equilibrando los intereses de cada eslabón de la cadena. En el ámbito de la optimización del entorno, mantener continuamente un entorno crediticio bancario flexible, promover productos financieros como la pignoración de capturas y la pignoración de conocimientos de embarque, y elevar la capacidad de resistencia al riesgo del sector; gestionar de forma estable problemas heredados como las facturas fiscales, mantener un orden operativo eficiente de las empresas y evitar perturbaciones negativas en el sector.

En el ámbito de la construcción del mercado, se propone que, mediante la orientación de capital estatal, se introduzca o apoye en Zhoushan una empresa ultra-grande de procesamiento de calamar con una capacidad anual de procesamiento de 80.000 a 100.000 toneladas, centrada en el procesamiento profundo de productos secos de calamar (calamar seco), brochetas de calamar congeladas, platos preparados, etc., y que al mismo tiempo utilice subproductos y aguas residuales para desarrollar productos biológicos y fertilizantes de suelo y otros productos derivados. De ellos, reservar 50.000 toneladas de capacidad para el procesamiento tradicional de productos secos de calamar (calamar seco), aprovechando las ventajas insulares de Zhoushan, seleccionando zonas adecuadas por transporte, ubicación y entorno, para crear un secadero natural de productos marinos característicos que integre procesamiento y comercio, turismo y gastronomía, y revitalizar la influencia nacional del mercado de calamar de Zhanmao de Zhoushan. Mediante el liderazgo de grandes empresas, en períodos de mercado deprimido, unir a las empresas upstream y downstream para sostener el mercado y rescatarlo, establecer existencias estratégicas, amortiguar las fluctuaciones de la cadena de suministro y desempeñar el papel de "ancla estabilizadora" del mercado, liderando al mismo tiempo al sector para profundizar en el gran mercado interno; esto es tanto una necesidad urgente para que Zhoushan consolide su posición como "primera ciudad de la pesca de poteros de China", como una medida estratégica para que la industria de la pesca de poteros de China eleve su competitividad internacional.

Tercero, reforzar la calidad y el cumplimiento normativo para elevar la competitividad internacional. Orientar a los armadores empresariales a centrarse en la mejora de la calidad de la materia prima, establecer y perfeccionar las normas de clasificación del sector, construir un sistema de trazabilidad con transparencia informativa en toda la cadena desde el caladero hasta el mercado, profundizar en la construcción de marca, destacar las ventajas de los productos de aguas profundas "ecológicos, de alta calidad y orgánicos" del calamar capturado en alta mar por buques nacionales, y proporcionar un sólido respaldo de mercado para un "precio alto del calamar". Intensificar el registro internacional de buques pesqueros de poteros de altura y buques de transporte refrigerado, obtener con todos los medios el "pasaporte duro" del mercado internacional y elevar la capacidad de salida global; con el respaldo internacional, romper barreras comerciales como las ecológicas, técnicas y de derechos laborales, y reforzar la capacidad de resistencia al riesgo de las empresas.

Cuarto, profundizar en los mercados nacional e internacional y activar el potencial de crecimiento del consumo. Con la demanda del mercado como orientación, impulsar la investigación y el desarrollo de segmentos específicos de productos de calamar, centrándose en el desarrollo de platos preparados de alto valor añadido, ampliar la capacidad de procesamiento de productos que utilizan materia prima como el calamar seco y las brochetas de calamar, y explorar a fondo el potencial de consumo de las ciudades de tercer y cuarto nivel del interior del centro y oeste del país. Apoyar al sector en la organización de festivales gastronómicos de calamar a la parrilla y grandes presentaciones especializadas, alentar a las empresas a participar en ferias de plataformas de comercio interno como Liangzhilong de Wuhan y en el Festival Nacional de Suministro de Productos del Año Nuevo, reforzar la cooperación con el canal de restauración, los grandes mercados mayoristas y las cadenas de supermercados, implementar el espíritu de la Conferencia Central de Trabajo Económico y construir un poderoso mercado interno de consumo de calamar.

Quinto, reforzar el intercambio y la cooperación internacionales y elevar la voz global. Se propone celebrar de forma continua la Conferencia de la Industria del Calamar de China · Zhoushan, crear una plataforma de conexión interna y externa, invitar a representantes de comerciantes internacionales de calamar, organizaciones sectoriales, instituciones de investigación científica y organismos internacionales de gestión regional, entre otros, a reunirse para debatir el desarrollo sostenible de alta calidad de la industria. A través de esta plataforma, mostrar plenamente la visión y la práctica de China en el aprovechamiento verde de los recursos pesqueros internacionales, ampliar la influencia positiva de la industria de la pesca de poteros de China en el mundo y participar activamente en la formulación de las reglas globales de la pesca de altura.

Con casi 20 años de dedicación a la pesca de altura, desde los llamamientos para apoyar la construcción de buques pesqueros de poteros de altura y la labor incansable de abrir el mercado interno, pasando por la participación en la venta cooperativa de calamar y la innovación del modelo de subasta en plataforma, hasta la organización de la Conferencia de la Industria del Calamar de China · Zhoushan, generaciones de profesionales han sido testigos e impulsores del crecimiento de la industria del calamar de China, de pequeña a grande y de débil a fuerte. El pequeño calamar sostiene una gran industria; a comienzos del nuevo año 2026, el mercado del calamar arranca frío y con precios a la baja, lo que hace que el sector sienta una gran presión. Coincidiendo con el año inaugural del "XV Plan Quinquenal", ante la nueva situación y los nuevos desafíos, solo rompiendo activamente el statu quo y aunando esfuerzos se podrá consolidar el "ancla de estabilidad" y la "cabeza de puente" del desarrollo de la pesca de poteros de China, e impulsar el desarrollo sostenible de alta calidad de la industria.